Empréstimos e Financiamentos

BID - Invest
Descrição Assinatura do Contrato Taxa Fixa (anual) Taxa Variável Carência Amortização Valor
Unidades Recuperadoras da Qualidade da Água (URQs) na Bacia do Rio Pinheiros e Programa Geração Distribuída (Energia Fotovoltaica) 2020 2,70% CDI 9 meses 14 anos R$ 508.000.000
Refinanciamento de dívidas 2020 1,90% CDI 9 meses 9 anos R$ 442.000.000
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
Ano 2019
Objeto Programa de Despoluição do Rio Tietê – 4ª Etapa
Financiamento US$ 300.000.000
Juros
(% ao ano)
Mecanismo Unimonetário com taxa baseada na LIBOR, calculado conforme estipulado nas normas e
procedimentos do BID.
Prazos Carência: 6 anos
Amortização: 19 anos

Ano 2010
Objeto Projeto de Despoluição do Rio Tietê – 3ª Etapa
Financiamento US$ 600.000.000
Juros
(% ao ano)
Libor + spread + variação cambial
Prazos Carência: 6 anos
Amortização: 19 anos
Ano 2008
Objeto Etapas Intermediárias Projeto Tietê e
Refinanciamento Dívida
Financiamento US$ 250.000.000
A Loan
B1 Loan
B2 Loan
US$ 100.000.000
US$ 50.000.000
US$ 100.000.000
Juros

(% ao ano)

 Libor + variação cambial +

A Loan – 2,375%
B1 Loan – 1,875%
B2 Loan – 2,075%

Prazos
Carência: 3 anos
Amortização: A Loan- 15 anos
                        B1 Loan – 10 anos
                        B2 Loan –  12 anos
Ano 2000
Objeto Projeto de Despoluição do Rio Tietê – 2ª Etapa
Financiamento US$ 200.000.000
Juros
(% ao ano)
Taxa divulgada pelo BID + Variação cambial
Prazos Carência: 6 anos
Amortização: 20 anos
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
Ano 2019
Objeto Programa de Sustentabilidade e Inclusão aos Serviços de Saneamento e Preservação da Água para
Abastecimento Público na RMSP
Financiamento US$ 250.000.000
Juros
(% ao ano)
Os juros são pagos semestralmente, a uma taxa igual à LIBOR para a Moeda do Empréstimo acrescida de um
spread variável.
Prazos Carência: 10 anos
Amortização: 19 anos e 6 meses
BIRD - Banco Mundial
Ano 2009
Objeto Programa de Recuperação Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê – Programa Mananciais
Financiamento US$ 100.000.000
Juros
(% ao ano)
Libor + spread + variação cambial
Prazos Carência: 10 anos
Amortização: 15 anos
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Ano 2015
Objeto PAC – Obras e serviços para melhoria do Sistema de Abastecimento de Água
Financiamento R$ 747.450.000
Juros
(% ao ano)
2,18 + TJLP
Prazos Carência: 36 meses
Amortização: 204 meses
Ano 2014
Objeto PAC – Aumento da Adução e Reservação – Zona Oeste de São Paulo – Santana de Parnaíba
Financiamento R$ 61.134.139
Juros
(% ao ano)
1,76 + TJLP
Prazos Carência: 3 anos
Amortização: 9 anos
Ano 2013
Objeto PAC – Obras e serviços para a melhoria do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de
São Paulo
Financiamento R$ 415.800.000
Juros
(% ao ano)
1,66 + TJLP
Prazos Carência: 3 anos
Amortização: 9 anos
Ano 2013
Objeto Financiamento da contrapartida da Sabesp no Projeto Tietê (3ª Etapa), financiado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID
Financiamento R$ 1.350.000.000
Juros
(% ao ano)
1,66 + TJLP
Prazos Carência: 3 anos
Amortização: 12 anos
Ano 2012
Objeto PAC 2 – Grupo I – Sistemas de esgotamento sanitário dos municípios de São Paulo, Itapecerica da Serra,
Embu das Artes, Carapicuíba, Osasco, São Bernardo do Campo e Cotia, bem como para a elaboração do
projeto executivo do Sitstema Produtor São Lourenço
Financiamento R$ 180.798.006,63
Juros
(% ao ano)
1,72 + TJLP
Prazos Carência: até 3 anos
Amortização: 13 anos
Ano 2010
Objeto Execução de obras de Esgotamento Sanitário nos Municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Mongaguá,
Itanhaém e Praia Grande, integrantes do Programa Onda Limpa
Financiamento R$ 294.349.000
Juros
(% ao ano)
1,92 + TJLP
Prazos Carência: 2 anos
Amortização: 13 anos
Ano 2008
Objeto Execução de obras de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de São Paulo
Financiamento R$ 174.517.000
Juros
(% ao ano)
2,15 + TJLP
Prazos Carência: 4 anos
Amortização: 11 anos
Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
Ano 2018
Objeto Programa Avançar Cidades – Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Diversos
municípios
Financiamento R$ 652.212.922,71
Juros
(% ao ano)
6,00 + (Taxa de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,50). Indexador: TR
Prazos Carência: Até 4 anos
Amortização: 20 anos
Ano 2017
Objeto PAC – Aproveitamento das Águas do Rio Itapanhaú para Abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo
Financiamento R$ 147.928.500
Juros
(% ao ano)
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,50). Indexador: TR
Prazos Carência: 22 meses
Amortização: 20 anos
Ano 2014
Objeto PAC – Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário. Os municípios beneficiados são
pertencentes às Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas
Financiamento R$ 320.804.213
Juros
(% ao ano)
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR
Prazos Carência: até 4 anos
Amortização: 20 anos
Ano 2013
Objeto PAC – Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário. Os municípios beneficiados são
pertencentes à Região Metropolitana de São Paulo
Financiamento R$ 1.229.122.552
Juros
(% ao ano)
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR
Prazos Carência: até 4 anos
Amortização: 20 anos
Ano 2012
Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS – Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto PAC – Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário em diversos municípios do interior do
estado de São Paulo (com população abaixo de 50 mil hab.)
Financiamento R$ 160.459.767
Juros
(% ao ano)
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR
Prazos Carência: até 4 anos
Amortização: 20 anos
Ano 2012
Objeto PAC – Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário nos municípios de Caieiras, Franco da
Rocha, Francisco Morato e Monte Mor
Financiamento R$ 57.973.367
Juros
(% ao ano)
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR
Prazos Carência: até 4 anos
Amortização: 20 anos
Ano 2012
Objeto PAC 2 – Grupos I e II – Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Estudos e Projetos.
Os municípios beneficiados são, principalmente, os pertencentes às Regiões Metropolitanas de São Paulo,
Baixada Santista e Campinas
Financiamento R$ 133.986.167,53
Juros
(% ao ano)
6,0 + variação TR
Prazos Carência: 4 anos
Amortização: 20 anos
Ano 2009
Objeto Implantação de Aterro Sanitário em São João da Boa Vista
Financiamento R$ 8.059.500
Juros
(% ao ano)
6,0 + variação TR
Prazos Carência: 4 anos
Amortização: 20 anos
Ano 2008
Objeto Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Financiamento R$ 792.315.000
Juros
(% ao ano)
6,0 + variação TR
Prazos Carência: 4 anos
Amortização: 20 anos
Ano 2007
Objeto Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Financiamento R$ 484.113.000
Juros
(% ao ano)
6,0 + variação TR
Prazos Carência: 4 anos
Amortização: 20 anos
Ano 2006
Objeto Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Financiamento R$ 55.587.482,35
Juros
(% ao ano)
6,5 (Esgotamento Sanitário) e 8,0 (Abastecimento de Água) + variação TR
Prazos Carência: 4 anos
Amortização: 20 anos
Ano 2004
Objeto Obras e Serviços de Abastecimento de Água na Região Metropolitana de São Paulo e Litoral
Financiamento R$ 154.784.526
Juros
(% ao ano)
6,5 a 8,0 + variação TR
Prazos Carência: 3 anos
Amortização: 15 anos
JICA - Japan International Cooperation Agency
Ano 2012
Objeto Programa de Redução de Perdas de Água e Eficiência Energética
Financiamento JPY 33.584.000.000
Taxa Fixa
(anual)
Consultoria: 0,01 + variação cambial
Obras de Engenharia Civil: 1,70 + variação cambial
Prazos Carência: 7 anos
Amortização: 18 anos
Ano 2011
Objeto Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista – Fase II (Financiamento Complementar
ao Programa Onda Limpa assinado com o JBIC em 2004)
Financiamento JPY 19.169.000.000
Taxa Fixa
(anual)
ETE: 1,80 + variação cambial
Redes de Esgoto: 2,50 + variação cambial
Prazos Carência: 7 anos
Amortização: 18 anos
Carência e Amortização: prazos a contar da data do contrato de empréstimo original, assinado em 2004
Ano 2010
Objeto Programa Integrado de Melhoria Ambiental na Área da Bacia de Mananciais da Represa Billings
Financiamento JPY 6.208.000.000
Taxa Fixa
(anual)
Consultoria: 0,01 + variação cambial
Obras de Engenharia Civil: 1,20 + variação cambial
Prazos Carência: 7 anos
Amortização: 18 anos
Ano 2004
Objeto Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista (Programa Onda Limpa)
Financiamento JPY 21.320.000.000
Taxa Fixa
(anual)
ETE: 1,80 + variação cambial
Redes de Esgoto: 2,50 + variação cambial
Prazos Carência: 7 anos
Amortização: 18 anos
Emissões de Debêntures
28ª Emissão Data da emissão Taxa Fixa Taxa Variável Amortização Vencimento Valor (R$)
1ª série 16/07/2021 1,20% CDI Semestral 3 anos 127.800.000
2ª série 16/07/2021 1,44% CDI Semestral 5 anos 888.200.000
3ª série 16/07/2021 1,60% CDI Semestral 7 anos 184.000.000
1.200.000.000

 

27ª Emissão Data da emissão Taxa Fixa Taxa Variável Amortização Vencimento Valor (R$)
1ª série 15/12/2020 1,60% CDI Semestral 3 anos 300.000.000
2ª série 15/12/2020 1,80% CDI Semestral 5 anos 400.000.000
3ª série 15/12/2020 2,25% CDI Semestral 7 anos 300.000.000
1.000.000.000

 

26ª Emissão Data da emissão Taxa Fixa Taxa Variável Amortização Vencimento Valor (R$)
1ª série 15/07/2020 4,65% IPCA Anual 7 anos 600.000.000
2ª série 15/07/2020 4,95% IPCA Anual 10 anos 445.000.000
1.045.000.000

 

25ª Emissão Data da emissão Taxa Fixa Taxa Variável Amortização Vencimento Valor (R$)
série única 15/04/2020 3,30% CDI 18 meses 18 meses 1.450.000.000
1.450.000.000

 

24ª Emissão Data da emissão Taxa Fixa Taxa Variável Amortização Vencimento Valor (R$)
1ª série 15/07/2019 3,20% IPCA Anual 7 anos 100.000.000
2ª série 15/07/2019 3,37% IPCA Anual 10 anos 300.000.000
400.000.000

 

23ª Emissão Data da emissão Taxa Fixa Taxa Variável Amortização Vencimento Valor (R$)
1ª série 10/05/2019 0,49% CDI Semestral 5 anos 491.755.000
2ª série 10/05/2019 0,63% CDI Semestral 8 anos 375.000.000
866.755.000

 

22ª Emissão Data da emissão Taxa Fixa Taxa Variável Amortização Vencimento Valor (R$)
1ª série 15/02/2018 0,58% CDI Semestral 3 anos 100.000.000
2ª série 15/02/2018 0,90% CDI Semestral 5 anos 400.000.000
3ª série 15/02/2018 6,00% IPCA Anual 7 anos 250.000.000
750.000.000

 

21ª Emissão Data da emissão Taxa Fixa Taxa Variável Amortização Vencimento Valor (R$)
1ª série 15/06/2017 0,60% CDI Semestral 3 anos 150.000.000
2ª série 15/06/2017 0,90% CDI Semestral 5 anos 350.000.000
500.000.000

 

18ª Emissão Data da emissão Taxa Fixa Taxa Variável Amortização Vencimento Valor (R$)
1ª série 15/10/2013 1,92% TJLP Mensal 11 anos 77.100.000
2ª série 15/10/2013 8,26% IPCA Mensal 11 anos 82.600.000
3ª série 15/10/2013 1,92% TJLP Mensal 11 anos 115.700.000
275.400.000

 

17ª Emissão Data da emissão Taxa Fixa Taxa Variável Amortização Vencimento Valor (R$)
1ª série 15/01/2013 0,75% CDI Semestral 2018 424.680.000
2ª série 15/01/2013 4,50% IPCA Anual 2020 395.230.000
3ª série 15/01/2013 4,75% IPCA Anual 2023 180.090.000
1.000.000.000

 

14ª Emissão Data da emissão Taxa Fixa Taxa Variável Amortização Vencimento Valor (R$)
1ª série 15/02/2011 1,92% TJLP Mensal 11 anos 77.100.000
2ª série 15/02/2011 9,20% IPCA Anual 11 anos 82.600.000
3ª série 15/02/2011 1,92% TJLP Mensal 11 anos 115.700.000
275.400.000

 

12ª Emissão Data da emissão Taxa Fixa Taxa Variável Amortização Vencimento Valor (R$)
série única 22/06/2010 9,50% TR Mensal 15 anos 500.000.000
500.000.000

Aviso: As informações apresentadas nesta seção referem-se apenas às condições gerais dos empréstimos e financiamentos vigentes e não devem ser utilizadas para calcular e/ou acompanhar o endividamento da Companhia, uma vez que não apresentam dados sobre o desembolso dos recursos e consequente dívida respectiva. Para este fim, considerar a Nota Explicativa “Empréstimos e Financiamentos”, constante das Demonstrações Financeiras.